服裝物流千億級市場，看快時尚品牌服裝物流模式如何

核心提要：趨向于快時尚的服裝行業(yè)需要1個與其相配套的專業(yè)化物流運輸配送體系，能否打造1套高效、低本錢的物流模式與服裝供應鏈完善銜接也是服裝物流企業(yè)尋求的目標。

服裝物流這個千億級的市場，居然沒有1個10億以上的專業(yè)物流企業(yè)。趨向于快時尚的服裝行業(yè)需要1個與其相配套的專業(yè)化物流運輸配送體系，能否打造1套高效、低本錢的物流模式與服裝供應鏈完善銜接也是服裝物流企業(yè)尋求的目標。

1、服裝物流的市場背景

1.1 服裝物流市場范圍

據國家統(tǒng)計局數據顯示，2017年我國服裝行業(yè)范圍以上企業(yè)產量約287.81億件，出現近4年來的首次降落，降幅達8.49%，限額以上服裝企業(yè)的批發(fā)零售額約為10356.4億元，較2016年仍有小幅增長。依照社會物流總費用占社會物流總額的比例4.79%，來估測服裝物流市場范圍的話，2017年限額以上的服裝物流市場范圍約495.7億元。

根據中商產業(yè)研究院數據的預測，預計2018年服裝行業(yè)范圍以上企業(yè)產量將達291.02億件，約1.12%的小幅增長，同時零售額將升至10985.8億元，那末限額以上的服裝物流市場范你就是潮人圍將到達525.82億元。

實際上根據中國服裝協(xié)會測算，2017年全社會完成服裝總產量約456億件，依照這個數據測算，服裝物流的市場范圍應當屬于小千億級市場。隨著線上線下相結合的零售方式繼續(xù)推動，服裝物流行業(yè)的市場范圍會隨之逐漸擴大。

1.2 服裝行業(yè)特點對物流影響

我國服裝行業(yè)經過量年的發(fā)展已從之前的大范圍、批量化轉向以市場為導向的碎片化、小批量、多品類、快時尚的方向發(fā)展。服裝與普通消費品不同，有很強的周期性和季節(jié)性，并且受品牌影響大，傳統(tǒng)的銷售渠道模式正朝著多樣化情勢發(fā)展，這些特點都對其配套的物流體系有著極高的要求。

1.3 服裝渠道多元化對物流的影響

我國是世界上最大的紡織服裝生產、消費和出口國，具有比較完全的服裝產業(yè)鏈，實現了產供銷的1體化。傳統(tǒng)服裝的銷售模式隨著互聯(lián)經濟和碎片化市場的發(fā)展，也隨之產生了1些變化，開始構成了傳統(tǒng)代理銷售渠道和線上商城同步銷售的新型銷售模式。

依照銷售手段的不同又可分為廠家專賣直銷、代理加盟銷售和電商平臺銷售3類。其中廠家專賣直銷和代理加盟銷售1般以傳統(tǒng)的專賣店、商場專柜等鋪面情勢展開，而線上銷售1般廠商會作為平臺的第3方賣家進行銷售，并逐漸向線上線下款式同步、庫存同步、物流同步升級。

1.4 服裝產地集中對物流影響

從全國主要服裝企業(yè)所在地看，服裝生產具有很強的地域集中性。根據服裝上市百強企業(yè)和中國服裝協(xié)會公布的百強企業(yè)數據來看，服裝企業(yè)主要集中在浙江、江蘇、福建、山東、廣東等幾個沿海省分。

因此不管是服裝的原料還是成品都需要強大的倉儲物流進行支持，在傳統(tǒng)的銷售模式中，大服裝企業(yè)為建立全國分銷絡1般會選用「總倉+全國分倉」的物流倉儲模式。隨著市場需求的變化，服裝企業(yè)愈來愈多地開始減少分倉，縮減為總倉發(fā)全國的情勢。

2、服裝物流企業(yè)特點及模式分析

2.1 服裝物流分類

服裝物流依照其供應鏈流程可將其劃分為生產物流、銷售物流、逆向物流3個種別，若依照物流服務商的類型劃分，又可劃分為企業(yè)物流、第3方物流、電商物流、即時配送物流等。

人們1般很少關注生產進程的物流，注意力多集中在服裝銷售和逆向回收的物流進程。如今多數大服裝企業(yè)為了提高配送效力，下降物流本錢，都選擇自建物流，并輔之外部物流合作的方式進行服裝的儲運，但基本上是企業(yè)自建物流中心和倉儲，干線及末端配送運力進行外包。

2.2 服裝物流企業(yè)分類

由于服務于服裝儲運的物流企業(yè)的屬性不同，服裝物流也顯現出不同的特點。

1)誕生于服裝品牌商旗下的企業(yè)物流，受服裝行業(yè)傳統(tǒng)性的影響，在物流方面的表現具有很大的局限性和傳統(tǒng)氣味，基本上只做單純的倉儲和物流中心，批量干線運輸、末端門店配送進行外包。

2)第3方物流企業(yè)，又可分為專業(yè)服務于服裝物流的第3方物流企業(yè)和綜合性物流企業(yè)，此類企業(yè)提供標準化的產品服務，倉儲、運輸信息化程度高，有完善的產品儲運、配送體系。

3)電商物流是依托于電商銷售平臺的物流體系，倉配1體化是其突出特點，靠前置倉儲的公道布局和大數據預測來加速服裝的配送。

4)即時配送是最新加入服裝物流行業(yè)的隊伍，具有高時效、配送單品化等特性，是加速服裝物流最后1千米的有效手段。

2.3 服裝物流典型模式

服裝物流行業(yè)內存在1個繞不開的話題 庫存管理。如何加速周轉效力，下降庫存積存這個供應鏈困難?實則與服裝企業(yè)各自的物流模式存在較大的關系。不管是國內的服裝企業(yè)還是國際巨頭服裝零售商，其物流配送在全部服裝銷售的進程中占有舉足輕重的地位。

1)企業(yè)物流 安踏

2012年之前服裝企業(yè)銷售基本以批發(fā)為主，貨物交由區(qū)域經銷商進行開店下沉鋪貨，鞋服大批量的由生產成品倉通過第3方物流企業(yè)直接運輸至每一個經銷商倉庫，再由經銷商與區(qū)域物流企業(yè)合作進行門店配送。

后來直營門店的銷售模式開始推行，服裝企業(yè)的物流配送模式產生改變，「總倉+全國分倉」模式開始流行，多家服裝企業(yè)開始興修物流中心，將運力進行外包，構成服裝企業(yè)自己的物流體系。

以國內運動服裝第1品牌的安踏為例，其物流根據其全國門店銷售體系，建立了「中央倉+區(qū)域倉+分倉」的物流模式，通過分倉覆蓋鄰近的區(qū)域門店的情勢進行商品運輸配送。通過自建物流中心，以招標的方式將干線運輸進行外包，末端門店配送階段與同城第3方物流合作，以只控節(jié)點的情勢搭建其服裝物流。

當前由于市場需求的變化，及物流本錢控制需要，「中央倉+區(qū)域倉+分倉」的模式開始進行轉變，構成中央倉直配全國門店、電商前置倉、高銷售區(qū)DC倉、前店后倉等多種情勢相結合的物流模式。

另外，全球知名品牌Nike在國內的物流模式，也屬于總倉直配全國門店，輔以部份城市倉的模式，以江蘇太倉的總倉為核心，產品完成后以整車情勢從各工廠運至總倉，然落后行全國城市倉和門店貨的挑唆和配送。其中上海虹迪物流負責Nike的倉儲管理和北方市場門店配送，海格物流負責Nike的倉對倉整車挑唆和南方部份門店的配送。

2)第3方物流 春風

在傳統(tǒng)的物流行業(yè)中，有1批專注于服裝運輸的第3方物流企業(yè)，其中最具代表性的是上海春風物流，其業(yè)務百分百為服裝運輸。春風屬于垂直服裝行業(yè)的零擔企業(yè)，2017年營收3.28億元，雖然較2016年同比減少10.09%，但依然是服裝物流行業(yè)收入的第1。

其運營模式與快運企業(yè)類似，以絡的情勢進行區(qū)域覆蓋，目前春風絡已收縮為區(qū)域，全覆蓋能力較差，專注于江浙滬地區(qū)的服裝配送，自營店占比較小，大部份為加盟店，其干線運輸由自有車輛進行承運。春風提供服裝廠倉到門店配送、門店之間貨物挑唆、退貨逆向物流和服裝倉儲等服務。

3)電商物流 品駿物流

電商物流的顯著特點就是倉配1體化，利用大數據預測消費可能，將產品提早挑唆至區(qū)域分倉或前置倉。品駿物流作為唯品會旗連續(xù)3屆都以紅色和黃色作為主色調下的物流系統(tǒng)，承接電商平臺物流業(yè)務，根據唯品會在全國的5大區(qū)域倉進行絡布局。

品牌商安排運力將產品從加工廠運至唯品會倉庫，產品銷售后的物流運作由品駿負責。電商物流較傳統(tǒng)物流的中間轉運環(huán)節(jié)少，其運作模式1般由「區(qū)域倉-轉運中心-配送站-消費者」構成，唯品會的區(qū)域倉較京東少，因此品駿在縣市級的物流配送中1般會多1次集貨轉運環(huán)節(jié)。

目前電商物流的倉配1體化仍在探索優(yōu)化階段，本錢高是其突出特點， 2017年年報數據顯示，唯品會的物流費用占其總收入的9.5%，全年單件物流本錢約21.4元，遠高于傳統(tǒng)快遞行業(yè)。

4)即時配送與服裝的結合

2018年出現了1個成心思的現象，好像1時間所有的服裝企業(yè)都開始與即時配送平臺展開了合作，其中最吸引眼球的要數美團與海瀾之家的握手，服裝物流也開始進入了以分鐘計時的配送時期。即時配送深受消費者歡迎的重要緣由就是1小時內便可收到自己心儀的商品，消費者體驗非常好，服裝企業(yè)也正是捉住了這1點才展開這項業(yè)務。

這類線上銷售與線下即時派送模式看似非常好，實際上存在著1定的缺點。服裝即時配送是將門店作為前置倉的情勢放在消費者身旁，但是前店后倉的問題就在于倉庫小、品類少，這就致使定單履約率較低，只能銷售熱銷品，因此即時配送的單量短時間內不會有較大突破。

5)Zara的物流啟示 靈活快捷

國際時尚品牌Zara在全球88個國家具有2,100多家商店，每一年生產約4.5億件物品，以每周兩次的定期、小批量發(fā)送到全球門店。Zara是全球服裝快時尚的代表，具有靈活的生產計劃，唯一15%的服裝會提早生產，1半以上的衣服會在熱銷期內兩周設計生產終了，然后2天內配送到全球門店，這就依賴其強大的物流配送能力。

雖然Zara的服裝50%以上產量在西班牙附近，26%在歐洲其他國家，24%在亞洲國家，但生產后不會就近進入當地市場，所有的產品需要從產地返回西班牙物流中心后再發(fā)往全球門店。處在時尚消費品行業(yè)的Zara居然在物流上的投入遠高于廣告費用，其運作效力非常高，庫存周轉率到達80%，基本沒有存貨，Zara的DC基本上是1個轉運倉而不是貯存?zhèn)}。

所有貨物都以零擔的情勢展開，在歐洲為陸運，時效為24小時，其他遠程運輸全部為空運，中國和美國市場時效為48小時，日本為48⑺2小時，末端到店配送外包給第3方物流企業(yè)完成。快速的物流是Zara供應鏈中的重要環(huán)節(jié)，也是其成為快時尚第1品牌的重要保障。

6)服裝專線

在服裝批發(fā)市場中存在1批專業(yè)服務于批發(fā)市場之間運輸的團體，這部份運力被稱之為服裝專線，其業(yè)務單純?yōu)榉b批發(fā)市場之間的零擔運輸。這部份專線10分傳統(tǒng)，無轉運、單線直發(fā)，但服務時效特別高，符合批發(fā)商的物流需求，是1般絡企業(yè)不能比擬的。

3、運聯(lián)研究院觀點

3.1服裝行業(yè)的第3方物流5億天花板難突破

服裝行業(yè)的季節(jié)性、多SKU、非標，品牌和商業(yè)模式變動較大，商流本身的不穩(wěn)定。1般的服裝物流企業(yè)難以支持起多家品牌商的物流方案需求，因此服裝物流市場中很難成長出1個專業(yè)的巨頭企業(yè)。

服裝物流市場的碎片化是由來已久的狀態(tài)，其集中度的提升非常困難，究其緣由不難發(fā)現，服裝企業(yè)對物流的方式簡單粗魯，只有噸方報價，物流企業(yè)要將其轉化為整車、零擔、快遞的運輸方案，10分考驗物流企業(yè)的解決方案能力。市場上很少有服裝物流企業(yè)有能力接5家以上品牌商的物流運作，基本都是1對1、1對2的服務。

服裝物流企業(yè)都走大客戶戰(zhàn)略，單個大品牌商可能占據其營收的20%以上(如：春風物流前5客戶占營收50%以上)，目前大品牌更替頻率快，存活時間短，物流企業(yè)容易受其限制(如喜得龍、德爾惠等)。

同時市場上很多小品牌商其范圍小，但對物流的解決方案要求高，單個物流企業(yè)難以承接多家業(yè)務，加重了市場的分散性。

單純的第3方物流很難做大，經過量年的發(fā)展，目前服裝行業(yè)最大的第3方物流企業(yè)春風物流徘徊在3個億左右;其他如華企、沃德、新易泰、虹迪等企業(yè)的服裝物流板塊均未突破2億大關。

3.2周轉效力是競爭的核心

服裝不同于快消品等行業(yè)，快周轉是其特點，庫存管理、配送時效、返貨處理等要求都比較高。單純的時效對服裝來講意義不大，全鏈條的供應鏈服務能力能夠贏得較高的價格，服裝行業(yè)的第3方物流企業(yè)的毛利普遍高于20%。

服裝企業(yè)最大的困擾是庫存，庫存也被看做與死亡相等，多數死掉的服裝企業(yè)與庫存分不開，而分倉正是影響庫存的重要因素。傳統(tǒng)的服裝企業(yè)產銷周期長，生產計劃會提早1個季度或半年進行，分倉多就需要填倉的產品多，如今服裝消費需求個性化，朝著快時尚發(fā)展，將會出現「分倉多=庫存多=死亡」。

服裝企業(yè)旗下的物流基本都以倉為節(jié)點，而分倉已成為大累墜，必須優(yōu)化物流模式，減少全國分倉，設置必要的城市前置倉(ps：目前大數據消費偏向預測不夠準確，設前置倉存在1定的風險性)，并以總倉直配全國門店為主的情勢運作，加強物流運營和計劃，將有效下降風險。

3.3商流主導型平臺才能做大

依照全行業(yè)計算，服裝物流最大的企業(yè)是唯品會，根據2017年年報數據顯示，唯品會的物流費用占其總收入的9.5%，其年物流范圍近70億元，這得益于其商流平安踏團體副總裁李玲在接受界面專訪時說：這是安踏品牌針對消費者需求和專業(yè)運動需求進行細分化的1個重要舉措臺的本質。包括服裝供應鏈的典型企業(yè)利豐，都是以商流為主導的。

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